曝光臺 注意防騙 網曝天貓店富美金盛家居專營店坑蒙拐騙欺詐消費者

張日炎、楊明哲會計師
勤業眾信會計師事務所
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張日炎、楊明哲會計師
償還方法注1 滿三、四、五年各還本
30％、30％、40％
滿三、四、五年各還本
30％、30％、40％
依單利計算，每屆滿半
年付息一次，到期一次
還本
依單利計算，每屆滿半
年付息一次，到期一次
還本
依單利計算，每屆滿半
年付息一次，到期一次
還本
依單利計算，每屆滿半
年付息一次，到期一次
還本
未償還金額新臺幣1,015,600 仟元新臺幣4,550,000 仟元新臺幣30 億元新
臺幣88 億元新臺幣11 億元新臺幣22 億元新臺幣8 億元
40
公司債種類94 年國內第三次
無擔保轉換公司債
95 年國內第一次
有擔保公司債
96 年國內第一次
有擔保公司債
98 年度國內第一次
無擔保公司債-1
98 年度國內第一次
無擔保公司債-2
98 年度國內第二次
無擔保公司債-1
98 年度國內第二次
無擔保公司債-2
贖回或提前清償
條款
注2 無無無無無無
限制條款注3 無無無無無無
信用評等機構名
稱、
評等日期及公司
債評等結果
中華信用評等股份有限
公司
日期：94 年10 月13 日
評等等級:twBBB
無無無無無無
已轉換
(交換或
認股)普
通股、
海外存
托憑證
或其它
有價證
券之金
額
附其它8,984,400 仟元不適用不適用不適用不適用不適用不適用
權利
發行及
轉換辦
法
轉換標的：本公司普通
股
轉換期間：94 年9 月8
日至99 年7 月28 日
不適用不適用不適用不適用不適用不適用
對股權可能稀釋
情形及對現有股
東權益影響
依現行轉換價格預計可
轉換本公司普通股
74,131,386 股，預計可強
化財務結構，對股東權
益有正面效益。
無無無無無無
交換標的委托保
管機構名稱
不適用不適用不適用不適用不適用不適用不適用
注1：見本公司「國內第三次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法」第七條。
注2：見本公司「國內第三次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法」第十八及十九
條。
注3：國內第三次無擔保轉換公司債限制條款如下：
(1)本轉換公司債券為無擔保債券，惟如本轉換公司債發行后，本公司另發行其
它有擔保轉換公司債時，本轉換公司債亦將比照該有擔保轉換公司債，設定
同等級之債權或同順位之擔保物權。
(2)發放普通股現金股利占股本之比率若有超過15%，應就其超過部分于除息基準
日等幅調降轉換價格。
41
2.辦理中之公司債：無。
(二)一年內到期之公司債：
未來一年內到期之公司債共計有兩筆，分別為95年國內第一次有擔保公司債，將
于
99年7月26日到期1,950,000仟元；96年國內第一次有擔保公司債，將于99年11
月2日將
到期900,000仟元，上述兩筆一年內到期之公司債本公司預計以自有資金或銀行
借款支
應。
(三)已發行附有得轉換為普通股、海外存托憑證獲其它有價證券之轉換公司債：
單位：新臺幣元
公司債種類第二次無擔保轉換公司債第三次無擔保轉換公司債
96 年97 年
98 年
(截至2 月22 日) 96 年97 年98 年
(截至8 月20 日) 年度
項目
華航二華航三
最高112.50 142.50 108.50 110.00 144.50 100.50
最低101.00 93.5 99.50 101.00 91.50 94.50
轉換公司債市
價
平均107.96 118.66 103.99 105.97 117.15 98.93
轉換價格13.90 13.90 13.90 13.70 13.70 13.70
發行日期及上市日期
及發行時轉換價格
于93 年2 月24 日發行上柜，發行時
轉換價格17.5 元。
于94 年8 月8 日發行上柜，發行時轉
換價格18.25 元。
履行轉換義務方式發行新股。發行新股。
資料來源：財團法人證券柜臺買賣中心網站。
(四)已發行交換公司債：無。
(五)公司采總括申報方式募集與發行普通公司債：無。
(六)已發行附認股權公司債：無。
42
(七)最近三年度及截至公開說明書刊印日止私募公司債辦理情形：
項目98年第1-1 次私募98年第1-2 次私募98年第2-1 次私募98年第2-2 次
私募
公司債種類國內普通公司債國內普通公司債國內普通公司債國內普通公司
債
股東會(或董事會)通
過日期與數額
民國98 年04 月03 日，無擔保公司債100
億元
民國98 年04 月03 日，無擔保公司債100
億元
民國98 年05 月21 日，無擔保公司債30
億元
民國98 年05 月21 日，無擔保公司債30
億元
價格訂定之依據及合
理性
不適用不適用不適用不適用
特定人選擇之方式依證券交易法第四十三條之六規定辦理依證券交易法第四十
三條之六規定辦理依證券交易法第四十三條之六規定辦理依證券交易法第四十
三條之六規定辦理
辦理私募之必要理由償還中長期借款償還中長期借款償還短期借款償還短
期借款
價款繳納完成日期民國98 年04 月15 日民國98 年04 月15 日民國98 年06
月15 日民國98 年06 月15 日
私募對
象
資格條
件
認購數
量
與公
司關
系
參與公
司經營
情形
私募對
象
資格條
件
認購數
量
與公
司關
系
參與公
司經營
情形
私募對
　
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