受新一代飛機等航空產(chǎn)品陸續(xù)交付并投入運營、全球經(jīng)濟增長的地區(qū)不平衡性以及全球勞動力分布等因素的影響，航空維修方式和維修內(nèi)容都在穩(wěn)步轉(zhuǎn)變，如先進材料的使用和更靈活的設(shè)計使航空產(chǎn)品的深度維修次數(shù)明顯減少且停場時間或周轉(zhuǎn)時間更短，北美和歐洲等地區(qū)的維修業(yè)務(wù)開始從中國或印度等勞動力成本較低的地區(qū)回流。

機體維修的方式將發(fā)生轉(zhuǎn)變，大修次數(shù)更少，維修周期更短

2017年初，新科宇航的子公司VT San Antonio Aerospace在得克薩斯州圣安東尼奧市為加拿大航空的787飛機完成了機體1C檢。這似乎與其他大多數(shù)北美運營商都把飛機放在遠東來做機體維修工作的策略有些不同。

實際上，VT和加拿大航空簽署波音787飛機深度維修長期協(xié)議，標(biāo)志著北美機體維修業(yè)務(wù)缺乏增長的觀點正在發(fā)生改變。特別是，隨著新機型的不斷交付使用，新一代產(chǎn)品的設(shè)計理念與先進材料應(yīng)用與售后模式創(chuàng)新相結(jié)合的特點尤為突顯，對維修業(yè)務(wù)的發(fā)展將帶來深遠影響。例如，更加寬敞的空間設(shè)計讓航線更換部件變得更方便，大量先進技術(shù)的應(yīng)用使得新機型將比現(xiàn)有機型的維修需求更少，相關(guān)維修頻次和維護部位都發(fā)生了顯著變化。

波音767-300ER飛機每6年的D檢共需要9400工時，而一架波音787-8飛機卻是每12年需要一次D檢，并且每個D檢需要10000工時。在飛機25年左右的使用壽命中，波音787-8飛機的維修工時數(shù)略等于波音767飛機近一半的工時量。波音787所需維修量較少的主要原因是其廣泛應(yīng)用了復(fù)合材料。因此，機體維修工時的減少有助于抵消北美或歐洲高額的維修人力成本，使得北美和歐洲的航空公司更愿意選擇就近完成大修工作。

不同地區(qū)需求

《航空運輸世界》（ATW）的2018機隊與維修預(yù)測指出，2018-2027年全球機體維修需求總量將達到710億美元，約占全球MRO市場總額的7%。其中，包括中國在內(nèi)的亞太地區(qū)國家的機體維修市場總量約188億美元，占比26%，成為全球最為矚目的地區(qū)。

2018年，在機體維修業(yè)務(wù)方面，全球的市值將達到63億美元，其中包括中國在內(nèi)的亞太地區(qū)預(yù)計占比22%。到2027年，該區(qū)域需求將增至79億美元，其中包括中國在內(nèi)的亞太地區(qū)的占比將達到29%。

隨著未來十年亞太地區(qū)機隊規(guī)模的不斷增長，到2027年，新交付飛機將超過7700架飛機，約占全球新交付飛機總量的1/3。受老舊飛機退役的影響，2018-2027年，亞洲機隊占全球機隊的份額將從26.5%增長至33%。根據(jù)預(yù)測，到2027年亞太地區(qū)的航空公司的在役飛機機隊規(guī)模將近8900架，其中，中國近5900架。

總的來說，2018-2027年，全球商業(yè)運輸機隊將從34000架增長到44900架，年均復(fù)合增長率（CAGR）約為3.1%。北美地區(qū)作為成熟的市場，新接收的飛機主要用于替換現(xiàn)有機隊，2018年，北美地區(qū)的機隊規(guī)模約占全球的28%。從2018年到2027年，北美地區(qū)機隊規(guī)模將從現(xiàn)有的9665架縮減至9534架，2027年預(yù)計該地區(qū)機隊規(guī)模占全球21%的份額。

《航空周刊》認(rèn)為，從2018年到2027年，全球機體大修量的年均增長率約為2.6%。由于新機型采用更加先進的技術(shù)和設(shè)計，維修難度和工時量不斷降低。在北美地區(qū)，由于機隊規(guī)模縮小，機體維修需求將從2018年的18億美元減少到2027年的16億美元，年均回落率約為1.1%。而該地區(qū)現(xiàn)有的機體維修需求約為17億美元，占全球機體維修市場的24%，因此這意味著北美地區(qū)機體維修支出量將在2018年達到峰值。

與北美地區(qū)相類似，非洲的機隊規(guī)模也將不斷減少。2018-2027年間，其商業(yè)運輸機隊規(guī)模將從1600架減少到1300架左右。在未來十年，機體大修量將以年均復(fù)合增長率-0.6%降低，在2021年達到最高值2億美元。從2021年起，隨著新機型的不斷交付使用，維修需求量將開始呈降低趨勢。

2018—2027年，隨著低成本航空的發(fā)展以及大量窄體機在歐洲地區(qū)運營的推動下，西歐地區(qū)的機隊規(guī)模年均增長率為2.2%，維修市值也將以2.1%的速度增長，在這十年間總維修市值約為182億美元，其中在2026年將達到峰值20億美元。

得益于整個歐洲市場的蓬勃發(fā)展，東歐地區(qū)的機隊規(guī)模增長迅速。據(jù)預(yù)測，機隊的年均復(fù)合增長率為3.1%，維修市值的年均增長量為2.8%。2027年，維修市值將達到36億美元。

縱觀全球市場，印度機隊規(guī)模增長最快，年均復(fù)合增長率近10%左右，2027年將超過2000架飛機。未來十年間，維修市值預(yù)計將以8.3%的速度增長，從2018年的9160萬美元增至2026年的2.066億美元，十年的總需求將達到15億美元。

2018—2027年，中東地區(qū)的機隊規(guī)模預(yù)計由2000架增至3500架，年均復(fù)合增長率約為6.2%。該地區(qū)MRO的需求量將以5.3%的速度增長，未來十年，預(yù)計產(chǎn)生64億美元的維修工作量，2027年將達到峰值7.995億美元。

在拉丁美洲，機隊數(shù)量預(yù)計將以3.7%的速度穩(wěn)定增長。2027年，該地區(qū)機隊規(guī)模將達到3600架。未來十年，維修總市值將達到37億美元，其年均復(fù)合增長率約為3.5%，2027年達到4.44億美元。

不同機型的需求

按照機型分類，未來十年主流的窄體飛機的機體維修需求將占整個機體維修的44%，而遠程寬體機約占23%，位列第二。

對于飛機制造商而言，波音機型預(yù)計產(chǎn)生51%的維修需求（不包括麥道飛機的維修需求，約占3%左右的份額），空客機型將帶來40%的維修需求。此外，其他OEM的飛機約占4%的需求份額。

表面看來，維修業(yè)務(wù)的變化是機型的推陳出新所帶來的。事實上，這一切主要歸因于數(shù)據(jù)分析技術(shù)的不斷變革。大數(shù)據(jù)這一詞匯雖然當(dāng)前是無處不在充斥著大眾的視野，但大數(shù)據(jù)在機務(wù)維修領(lǐng)域的應(yīng)用已遠超業(yè)內(nèi)對其的最初預(yù)期，而且現(xiàn)已得到了廣泛應(yīng)用。全球知名的飛機維修服務(wù)提供商，如法荷航工程維修公司和德國漢莎技術(shù)公司在大數(shù)據(jù)的應(yīng)用方面均已走在了前列，都在通過數(shù)據(jù)整合，保障飛機的最佳在役狀態(tài)。與此同時，大多數(shù)機體與發(fā)動機的OEM，均已通過收集和分析數(shù)據(jù)幫助客戶解決飛機運營中問題。例如，易捷航空（EasyJet）和空客公司技術(shù)合作，通過向空客提供飛行數(shù)據(jù)，幫助空客不斷完善單通道系列飛機的預(yù)測性維修方案，易捷航空通過使用空客開發(fā)的A350飛機健康監(jiān)管平臺，將獨立的飛機運行傳感數(shù)據(jù)與其內(nèi)部信息整合起來，識別出現(xiàn)技術(shù)故障的前100個因素，檢查每一起故障和事故征候，找出了適用于飛機實時數(shù)據(jù)監(jiān)控的信號。

波音公司通過建立波音全球服務(wù)集團（BGS），深耕售后服務(wù)領(lǐng)域。整合旗下的民用、防務(wù)和航天等全部產(chǎn)品的售后支持業(yè)務(wù)，成為年營業(yè)收入145億美元規(guī)模的獨立業(yè)務(wù)單元。波音對BGS業(yè)務(wù)的良好發(fā)展前景充滿信心，預(yù)計未來十年內(nèi)其營業(yè)收入將達到500億美元。不過也有分析人士認(rèn)為，該業(yè)務(wù)過分集中在商用飛機的維修及相關(guān)業(yè)務(wù)，如缺乏與一些大型收購項目的話，預(yù)期目標(biāo)很可能會有所回落。

雖然BGS業(yè)務(wù)的重點并不是優(yōu)先考慮在機體大修方面，但對于波音這樣的希望尋找更多售后業(yè)務(wù)的OEM來說，能夠為客戶提供直接的大修服務(wù)，是贏得客戶的一個理想方法。在滿足大修需求的情況下，客戶可能會購買諸如數(shù)據(jù)分析等更多的服務(wù)產(chǎn)品。這也是波音公司在倫敦蓋特威克機場新建機庫的原因，該機庫預(yù)計2019年正式投入使用。

商用航空發(fā)動機維修需求增長強勁

《航空周刊》商用機隊與維修預(yù)測指出，2018年航空發(fā)動機售后市場將大幅增長，這主要是由于新一代發(fā)動機進入市場，且在役發(fā)動機也將迎來更大規(guī)模的維修活動。2018年，全球航空發(fā)動機市場的收入將達創(chuàng)紀(jì)錄的259億美元，相比2017年的234億美元增長25億美元。
　
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