《航空周刊》的全球十大機(jī)體維修企業(yè)調(diào)查每?jī)赡暌淮巍１敬握{(diào)查基于 2018 年的統(tǒng)計(jì)數(shù)字，其結(jié)論與2017年版調(diào)查結(jié)論基本相似，但也凸顯了兩大 市場(chǎng)趨勢(shì)。一是機(jī)隊(duì)規(guī)模仍在持續(xù)擴(kuò)大， 包括了兩年前還未被認(rèn)證的下一代飛機(jī)和發(fā)動(dòng)機(jī)的機(jī)隊(duì)都在陸續(xù)投入運(yùn)營(yíng)。二是維修業(yè)務(wù)不斷擴(kuò)展。大型MRO 企業(yè)通過(guò)并購(gòu)和在新技術(shù)和工藝領(lǐng)域的投資逐漸發(fā)展壯大，效益得到了進(jìn)一步提升。同時(shí)調(diào)查表明，全球范圍內(nèi)的航空售后市場(chǎng)正處于百花齊放的階段，但由于全球范圍內(nèi)勞動(dòng)力市場(chǎng)緊張，致使維修周轉(zhuǎn)時(shí)間更加緊湊，所以保證服務(wù)質(zhì)量和控制成本都變得更加重要，而且單純地以依靠增加勞動(dòng)力來(lái)完成項(xiàng)目的方式已經(jīng)過(guò)時(shí)。
2018 年全球十大機(jī)體維修企業(yè)排行榜
從表中可以看出，全球十大機(jī)體MRO企業(yè)的機(jī)體維修工時(shí)均已超過(guò)了 310萬(wàn)小時(shí)，一些MRO企業(yè)的年收入也超過(guò)了10億美元。在此次十大機(jī)體 MRO企業(yè)排行榜中，《航空周刊》仍然主要統(tǒng)計(jì)的是機(jī)體維修工時(shí)、維修總 工時(shí)和營(yíng)業(yè)收入三大指標(biāo)。
2016 年全球十大機(jī)體維修企業(yè)排行榜
其中變化最大的當(dāng)屬漢莎技術(shù)公司（Lufthansa Technik）和MRO Holdings公司，其二者在機(jī)體維修方面的增長(zhǎng)最快，每家公司都增加了140 萬(wàn)工時(shí)；而常青航空技術(shù)公司（EGAT）雖然未曾上過(guò)2016年的排行榜，但其 2014-2018年的發(fā)展勢(shì)頭一直很猛，維修工時(shí)先后從2014年的220萬(wàn)小時(shí)增至2016年的410萬(wàn)小時(shí)，到2018年維修工時(shí)達(dá)到了530萬(wàn)小時(shí)，營(yíng)業(yè)收入也由2016年的8.5億美元增至2018年的14億美元。
盡管維修業(yè)務(wù)的增幅很大，但MRO總工時(shí)的增長(zhǎng)幅度更大，包括售后服務(wù)涉及的部件、發(fā)動(dòng)機(jī)和其他相關(guān)業(yè)務(wù)，漢莎技術(shù)公司增長(zhǎng)了1700萬(wàn)小時(shí)、北京飛機(jī)維修工程有限公司（新 Ameco） 增 長(zhǎng)了430萬(wàn)小時(shí)，MRO Holdings增長(zhǎng)了200萬(wàn)小時(shí)，EGAT增長(zhǎng)了120萬(wàn)小時(shí)。
當(dāng)然最重要的榜首仍然由新加坡技術(shù)工程公司（ST 工程）航宇分公司占領(lǐng)，其機(jī)體維修工時(shí)數(shù)最多，達(dá)到了1300萬(wàn)小時(shí)，排名第二的香港飛機(jī)工程公司（HAECO），達(dá)到了1110萬(wàn)小時(shí)。但是，在MRO總工時(shí)方面，漢莎技術(shù)公司以2500萬(wàn)小時(shí)排名第一，MRO年?duì)I 業(yè)收入方面漢莎技術(shù)的52億美元也高居第一。這主要是因?yàn)闈h莎技術(shù)在發(fā)動(dòng)機(jī)和部件維修業(yè)務(wù)方面收獲極大，故而年?duì)I業(yè)收入最多。
產(chǎn)能與擴(kuò)張
在全球范圍內(nèi)，各類(lèi)規(guī)模的MRO企業(yè)都在擴(kuò)大產(chǎn)能，擴(kuò)大維修服務(wù)范圍， 為下一代飛機(jī)和發(fā)動(dòng)機(jī)以及現(xiàn)有機(jī)隊(duì)做準(zhǔn)備。例如，ST工程公司擁有44 個(gè)寬體客機(jī)機(jī)位、26個(gè)窄體客機(jī)機(jī)位和24個(gè)通用飛機(jī)機(jī)位；在維修網(wǎng)絡(luò)拓展方面， 2018年在佛羅里達(dá)州的彭薩科拉新建了16000多平方米的機(jī)庫(kù)，成為其最大的維修設(shè)施之一，而且ST工程公司目前正在擴(kuò)建機(jī)體維修綜合樓，預(yù)計(jì) 4年內(nèi)建成，設(shè)計(jì)目標(biāo)是60000多平方米，屆時(shí)每年該設(shè)施的年維修能力達(dá)到 150萬(wàn)維修工時(shí)。2019年4月，ST工程公司從美國(guó)GE公司收購(gòu)了發(fā)動(dòng)機(jī)短艙設(shè)計(jì)制造公司MRA系統(tǒng)公司，使ST工程成為了一家發(fā)動(dòng)機(jī)短艙的原始設(shè)備制造商，提升了ST工程公司在發(fā)動(dòng)機(jī)艙的全壽命周期服務(wù)領(lǐng)域的能力。
再如，中國(guó)廣州飛機(jī)維修工程有限公司（GAMECO）為了更好地保障南航的安全運(yùn)行，以及為拓展第三方業(yè)務(wù)、做強(qiáng)做大做優(yōu)機(jī)務(wù)維修產(chǎn)業(yè)，于5月 23日在GAMECO一期機(jī)庫(kù)北側(cè)舉行了三期機(jī)庫(kù)的開(kāi)工奠基，總投資費(fèi)用約為 8.86億元人民幣，其中機(jī)庫(kù)建筑面積約9.85萬(wàn)平方米，可停放6架寬體飛機(jī)和 5架窄體飛機(jī) , 可同時(shí)容納空客A380和波音777-300ER飛機(jī)進(jìn)行深度維修；清洗 / 試車(chē) / 維修機(jī)坪面積約5.9萬(wàn)平方米，該工程預(yù)計(jì)將在2021年底竣工。屆時(shí)GAMECO定檢生產(chǎn)線總?cè)萘繉哪壳暗?0條增加至31條，有效緩解 GAMECO機(jī)體大修業(yè)務(wù)寬體維修機(jī)位不足的發(fā)展瓶頸，并為“客改貨”項(xiàng)目提供了設(shè)施上的保障。此外， 在2022年將建造一座39000平方米的部件車(chē)間和一座17000平方米的復(fù)合材料維修中心，屆時(shí)機(jī)體維修工時(shí)預(yù)計(jì)也將從2018 年的320萬(wàn)增加到2019年的350萬(wàn)。今年6月GAMECO將增加空客A350的維修能力，10月增加波音777起落架維修能力，12月將增加波音737NG客改貨能力，而且從今年10月起，GAMECO將在北京大興國(guó)際機(jī)場(chǎng)開(kāi)展機(jī)體維修服務(wù)。
5 月 23 日，GAMECO舉行了三期機(jī)庫(kù)的開(kāi)工奠基，該項(xiàng)目總投資約為8.86億元人民幣，機(jī)庫(kù)建筑面積約9.85萬(wàn)平方米，預(yù)計(jì)將于2021年底竣工。圖為該機(jī)庫(kù)效圖。
在中國(guó)臺(tái)灣，EGAT公司2018年的總維修工時(shí)數(shù)達(dá)到了530萬(wàn)小時(shí)，基 本達(dá)到了其最大產(chǎn)能540萬(wàn)小時(shí)，但目前表示沒(méi)有擴(kuò)張計(jì)劃。其中，330萬(wàn)小時(shí)的機(jī)體維修工時(shí)中有260萬(wàn)是為第三方提供服務(wù)，剩余70萬(wàn)小時(shí)是為其母公司航空公司服務(wù)。EGAT是通用和EVA航空于1998年成立的合資公司，只在臺(tái)灣一地運(yùn)營(yíng)，與其他在榜的九大MRO公司有所不同。
在歐洲，漢莎技術(shù)公司計(jì)劃開(kāi)辦兩家新的發(fā)動(dòng)機(jī)合資企業(yè)。一家是與GE 公司合資的XEOS，主要維修GEnx發(fā)動(dòng)機(jī)，計(jì)劃于2019年開(kāi)業(yè)。另一家是在波蘭，與MTU合資的企業(yè)，主要維修普惠PW1000G發(fā)動(dòng)機(jī)。漢莎技術(shù)今年還計(jì)劃在漢堡與LG電子公司開(kāi)辦一家合資企業(yè)，研發(fā)和生產(chǎn)客艙照明使用的有機(jī)發(fā)光二極管（OLED）。
Sabena技術(shù)公司2018年完成了90.8萬(wàn)小時(shí)的機(jī)體維修工時(shí)，創(chuàng)造了 2.387億美元的年收入，在法國(guó)佩皮尼昂收購(gòu)了一處維修設(shè)施，能夠同時(shí)維修一架寬體和5架窄體客機(jī)，或是7架窄體客機(jī)。該設(shè)施可維修空客A320、A330、A340和波音737客機(jī)， 但Sabena希望近期能夠收購(gòu)一家可維修波音 757和767的維修設(shè)施。Sabena還計(jì)劃于年底在圖盧茲建設(shè)一座新的噴涂車(chē)間（成為其第4座噴涂車(chē)間），噴涂包括A350在內(nèi)的寬體客機(jī)。另外， Sabena 計(jì)劃在波爾多建設(shè)一座面積達(dá)10000平方米的機(jī)庫(kù)，維修民用或軍用飛機(jī)。Sabena技術(shù)公司的年?duì)I業(yè)收入中軍民業(yè)務(wù)各占一半。
TAP工程維修公司計(jì)劃在里斯本新建一座可容納一架寬體和兩架窄體客機(jī) 的機(jī)庫(kù)，擴(kuò)展其航線維修和基地維修能力，覆蓋空客neo家族飛機(jī)（A320、 A321、A321LR和A330）。2019年， TAP工程維修公司還將擴(kuò)展部分部件維修和CFM Leap 1A發(fā)動(dòng)機(jī)維修能力。盡管2018年底TAP售出了其位于巴西阿雷格里港的維修設(shè)施，但統(tǒng)計(jì)中的130萬(wàn)小時(shí)的維修總工時(shí)、 2.51億美元的年?duì)I業(yè)收入仍包含巴西這一設(shè)施。
捷克航空技術(shù)公司（Czech AirlinesTechnics）2018年維修總工時(shí)達(dá)到40.9萬(wàn)小時(shí)，2019年計(jì)劃在布拉格建設(shè)一座新機(jī)庫(kù)，并獲得空客neo家族和波音MAX家族的基地維修認(rèn)證。
在俄羅斯，S7技術(shù)公司2018年完成了130萬(wàn)小時(shí)的機(jī)體維修工時(shí)，包括為第三方和自有航空公司提供的服務(wù)。目前，該公司除了計(jì)劃與霍尼韋爾合作開(kāi)辦一家APU維修車(chē)間外，還計(jì)劃增設(shè)一座擁有2～6個(gè)機(jī)位的發(fā)動(dòng)機(jī)大修車(chē) 間，并進(jìn)一步提升SSJ100客機(jī)的維修產(chǎn)能。
在美國(guó)，MRO Holdings公司運(yùn)營(yíng)著Aeroman、Flightstar和TechOps Mexico三家公司， 今年4月該公司又簽訂了收購(gòu)北卡羅萊納州North State 航空（North State Aviation）的意向書(shū)。MRO Holdings公司表示，目前美國(guó)的維修服務(wù)供應(yīng)商在客機(jī)改裝領(lǐng)域的服務(wù)水平較低，且尚不成體系，即使許多大公司有改裝維修能力，也愿意將改裝業(yè)務(wù)與常規(guī)維修混在一起，以保證穩(wěn)定的維修業(yè)務(wù)量，但事實(shí)上很多時(shí)候容易造成兩者的沖突。而改裝能力不錯(cuò)的小公司又往往容易因缺少規(guī)模較大、較為復(fù)雜的改裝能力而難以生存。而 North State航空是專(zhuān)門(mén)聚焦改裝市場(chǎng)。
AAR在2017年底從卓越航空 （Premier Aviation）公司收購(gòu)了兩處設(shè)施（位于魁北克省的三河城和安大略省 的溫莎）后，業(yè)務(wù)擴(kuò)展至了加拿大，不 久的將來(lái)還計(jì)劃在印度那格浦爾開(kāi)辦一家合資MRO企業(yè)。而AerSale公司專(zhuān) 注于中壽命客機(jī)的支持服務(wù)，2018年底收購(gòu)了部件維修企業(yè)Avborne公司，宣布將在亞利桑那州圖桑附近的Ascent航空服務(wù)公司擴(kuò)展業(yè)務(wù)。Arizona在 2018年的機(jī)體維修工時(shí)為25.8萬(wàn)小時(shí)，總維修工時(shí)為40.9萬(wàn)小時(shí)，該公司希望提升返廠維修能力和機(jī)體維修能力。
業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)
隨著產(chǎn)能和能力的提升，許多維修企業(yè)預(yù)計(jì)在未來(lái)一兩年內(nèi)都將實(shí)現(xiàn)最快的增長(zhǎng)。其中HAECO將客艙服務(wù)作為主要的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)引擎，包括座椅、內(nèi)飾和一體化客艙解決方案。同時(shí)HAECO正在聚焦下一代飛機(jī)的機(jī)體維修能力， 目前已經(jīng)具備空客A350和A320neo的航線和基地維修能力。
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