第一財(cái)訊：法國巴黎銀行11月2日宣布，為中國國際航空股份有限公司（Air China Limited，簡稱“國航”）完成融資1.35億美元，這是首個(gè)中資航空公司在沒有國有銀行擔(dān)保下完成的美國進(jìn)出口銀行融資計(jì)劃。

　　這次發(fā)債是國航的首個(gè)跨國資本市場發(fā)行計(jì)劃，也是標(biāo)準(zhǔn)普爾于2011年8月下調(diào)美國債務(wù)評級以來，美國進(jìn)出口銀行首度重開其擔(dān)保債券市場。法國巴黎銀行是此次交易的唯一帳簿管理人。

　　法國巴黎銀行稱，此次債券發(fā)行所得款項(xiàng)將為國航用作融資租賃結(jié)構(gòu)下貸款再融資，以購買于2011年10月13日交付的一架新波音777-300ER客機(jī)。

　　根據(jù)法國巴黎銀行提供的資料，美國進(jìn)出口銀行發(fā)售的美元擔(dān)保票據(jù)將于2023年到期，由國航飛機(jī)融資架構(gòu)下的出租人Purple Chen 2011LLC發(fā)行。全部票據(jù)均于美國市場配售，訂單總額達(dá)1.42億美元，息率比基準(zhǔn)交換利率中價(jià)高2.735%。

　　國航財(cái)務(wù)部高級經(jīng)理姚璟璟表示，“這次的發(fā)行票據(jù)也讓我們得享較低的融資成本，創(chuàng)下這類產(chǎn)品自2009年10月推出以來同等平均年期交易的最低息率。”